南宋京城恶少潘晓达仗势欺人,常在清明河岸踏青游时调戏民女。某日见河边母女欲强抢为妾,突遇华车中神秘女子讥讽其品味,此女自称居于城外荒山神秘庄,激其夜半赴约。 潘晓达带恶奴夜探山庄,婢女引路庄院后独留其于布满青色幔帐的幻境。追逐女子身影时,狐仙布幻局惩恶使其见兽首人身的怪物,受惊昏厥。恶奴破断墙救人,闻黑狐叫声方知遭遇灵异。 潘晓达被断墙挤伤下体成废人,百姓拍手称恶报。故事借黑狐惩治恶少警示世人:多行不义必遭天谴,心存善念方能远离邪祟,守住道德底线方可平安终老。